«Средний класс» любит потреблять
Гораздо меньше половины среднесостоятельных
граждан владеют дорогими бытовыми товарами или средствами
связи, т.е. платежеспособный спрос на некоторых рынках
еще не удовлетворен
Последний перед Новым годом опрос компании GFK-USM
обнаружил, что по сравнению с сентябрем 2002 года
индекс потребительских настроений (ИПН) граждан Украины
улучшился на 4,7 пункта и достиг отметки 93,4 (при
возможных значениях от 0 до 200). Однако это значение
на 1,9 ниже рекордно высокого, зафиксированного в
июне 2002 года, и на 1,5 пункта ниже зафиксированного
в декабре 2001 года.
Годовой прогноз поведения потребителей на рынках
товаров, не относящихся к категории «первой необходимости»,
обычно делают на основе данных опроса самого массового
и сравнительно платежеспособного слоя населения, так
называемого «среднего класса». (Известно, что наиболее
предсказуемо на потребительских рынках мира поведение
именно этой категории потребителей.)
Конечно, кроме данных о количестве «середняков»,
для прогноза компании-производители или трейдеры учитывают
другие маркетинговые показатели, в том числе собственные
наблюдения за потребительским рынком и анализ собственной
продажи. Итак, чего и сколько будут покупать в ближайший
период — месяц, квартал, год — можно предвидеть.
Что касается «среднего» класса, то его в Украине до недавих
пор определяли «на глаз», исходя в основном из субъективного
мнения о себе самих граждан Украины. Несколько более точное
исследование в прошлом году предложили специалисты «Международного
центра перспективных исследований» и компании GfK — USM.
На основании данных их исследования «среднего класса»
сделана попытка оценить физическую емкость нескольких
непродовольственных рынков. Все цифровые данные, приведенные
в тексте и таблицах, получены «Международным центром перспективных
исследований» на основании данных по изучению домашних
хозяйств Украины компанией GfK — USM. В опросе участвовали
лица в возрасте 15—59 лет, и от каждой семьи (домохозяйства)
— только один представитель.
Средний доход украинского «среднего»
класса — 845 гривен
Доход, который украинцы считают средним, начинается
с 451 гривни ежемесячно на одного работающего члена
семьи. По расчетам исследователей (с учетом мнения опрошенных)
средний доход среднего класса составляет 845 гривен;
«выше среднего» — 4400 гривен в месяц (лица или семьи,
с более высоким доходом, в исследование не попали).
Всего класс «выше среднего» получает 17% доходов населения
Украины; «средний» класс — 19% и остальные — 64%. Но
на рынки непищевых товаров и услуг последняя категория,
разумеется, влияет мало.
Исследованиями установлен ежегодный прирост доли «выше
среднего» и «среднего» классов в течение последних трех
лет. Однако утверждать, что доля «среднего» класса в
Украине за два года возросла на 3,5%, а «выше среднего»
— на 1,1%, будет не совсем правильно. Как указывают
сами исследователи, погрешность расчетов составляет
«плюс-минус» 1,5%. То есть, динамика, изложенная в таблице,
может на самом деле оказаться другой, хотя в целом положительной,
считают исследователи.
Восемь «знаковых» предметов без которых можно прожить,
но при наличии свободных денег каждый или почти каждый
потребитель делает такие «дорогие покупки»: видеокамера,
персональный компьютер, микроволновая печь, квартира
(купленная своей семьей или за свой счет), мобильный
телефон, стиральная машина-автомат, автомобиль, видеомагнитофон.
Именно такое распределение, где в лидерах видеокамера,
говорит о том, что телевизоры и холодильники абсолютное
большинство «середняков» уже купили.
Исследователи были немного удивлены, выяснив, что
только каждый третий из граждан класса «выше среднего»
имеет мобильный телефон; каждый пятый — компьютер; каждый
седьмой — беспроводной (радио-) телефон и десятый —
видеокамеру. В категории «средний класс» доля владеющих
перечисленными предметами, — еще меньше. Более подробная
информация, позволяющая оценить потенциал украинских
рынков «дорогих игрушек», в таблице.
Что будут покупать?
Общее количество представителей «выше среднего» класса
в Украине около 1872 тыс. чел. Среди них намного больше
(21,6% или 404 тыс.) тех, кто планирует приобрести хотя
бы один товар длительного пользования стоимостью свыше
$100 в течение ближайших трех месяцев, чем среди других
слоев населения.
Среди предметов, которые чаще всего назывались в качестве
планируемой покупки, были: видеокамера (указали 4,3%
опрошенных), стиральная машина (3,6%), персональный
компьютер (3,6%), мобильный телефон (3%), микроволновая
печь (3%).
На остальные двенадцать наименований дорогих покупок
пришлось 3,1% потребительских намерений, т.е. менее
процента на каждый товар.
Поскольку почти три четверти состоятельных людей живут
в браке, реальное количество покупок «для дома, для
семьи» будет соответствовать количеству супружеских
пар плюс количество одиноких граждан.
Делая соответствующую поправку, исследователи установили,
что в течение I квартала 2003 года середнесостоятельный
потребитель может приобрести: около 51 тыс. видеокамер;
42 тыс. стиральных машин-автоматов; 42 тыс. персональных
компьютеров (вероятнее, «белой сборки») и 35 тыс. микроволновых
печей. Что касается мобильных телефонов, то их количество
(как предметов индивидуального пользования) посчитано
без поправки «на семью», а именно — 56 тыс.
Принимая во внимание сезонные спады спроса на всех
указанных рынках, их реальный годовой объем в этом году
будет превышать квартальный в 3,0—3,5 раза.
Из остальных опрошенных сравнительно небольшая доля
(6,9% среднего класса и 4,2% «других») заявила о намерении
купить дорогой товар в ближайшие три месяца.
Олег ПЕТРОВИЧ
Редакция благодарит столичный магазин «Дом радио» за
помощь в фотосъемке
Доля, которую обеспечивает каждый из
социальных слоев на рынках товаров и услуг
| Рынок |
Класс и его доля в населении Украины |
| "Выше среднего",
4,8% |
"Средний"
, 14,7% |
Другие, 80,5% |
Всего |
Услуги отдыха:
казино, ресторан, бар |
42 |
25 |
33 |
100 |
Рынки книг, периодических изданий.
концерты, театр, выставки |
19 |
25 |
56 |
100 |
| Рынок одежды и обуви |
14 |
24 |
62 |
100 |
| Услуги связи |
22 |
23 |
55 |
100 |
Рынки товаров бытовой химии,
средств личной гигиены, косметики |
9 |
21 |
70 |
100 |
| Рынок продуктов питания |
7 |
21 |
72 |
100 |
| Услуги общественного транспорта |
7 |
21 |
72 |
100 |
| Образование |
10 |
20 |
70 |
100 |
| Коммунальные услуги |
7 |
19 |
74 |
100 |
| Медицинские услуги, лечебные препараты |
8 |
15 |
77 |
100 |
| Другие товары и услуги |
9 |
20 |
71 |
100 |
| Сбережения, услуги банков |
44 |
14 |
42 |
100 |
Распределение "среднего"
и "выше среднего" классов по оцененному доходу
| Месячный уровень доходов, грн |
% "среднего"??? или "высшего"
|
Тыс. лиц |
| 451 - 500 |
14,1 |
1072 |
| 501 - 600 |
13,1 |
996 |
| 601 - 700 |
6,8 |
517 |
| 701 - 800 |
13,6 |
1034 |
| 801 - 900 |
1,7 |
131 |
| 901 - 1000 |
17,6 |
1338 |
| 1001 - 1200 |
3,6 |
273 |
| 1201 - 1400 |
0,5 |
39 |
| 1401 - 1600 |
7,0 |
532 |
| 1601 - 2000 |
8,8 |
669 |
| 2001 - 2500 |
2,3 |
174 |
| 2501 - 3000 |
3,0 |
228 |
| 3001 - 5000 |
5,3 |
403 |
| 5001 и больше |
2,9 |
205 |
| Итого |
100 |
7605 |
Распределение по наличию товаров длительного
пользования
| Товар |
Доля владеющих |
| "Выше среднего" |
"Средний
класс" |
Другие |
Знаковые предметы
Персональный компьютер |
21,7 |
6,7 |
1,9 |
| Микроволновая печь |
29,6 |
6,4 |
1,8 |
| Видеокамера |
9,4 |
1,7 |
0,5 |
| Квартира, купленная семьей |
29,6 |
15,0 |
10,0 |
| Мобильный телефон |
33,3 |
7,7 |
2,1 |
| Стиральная машина-автомат |
45,6 |
18,7 |
7,4 |
| Автомобиль |
50,0 |
28,6 |
13,1 |
| Видеомагнитофон |
65,9 |
34,2 |
13,5 |
|
Другие предметы
|
Другие предметы
Радиотелефон |
14,5 |
3,0 |
1,8 |
| Аудиосистема |
73,9 |
54,8 |
33,2 |
| Фотоаппарат |
82,6 |
66,6 |
39,8 |
| Загородный дом, коттедж |
10,1 |
5,4 |
4,6 |
Динамика количества жителей с разным
уровнем доходов в 2000-2002 гг.
| Месячный уровень доходов, грн |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
| 5001 и выше |
1,4 |
1,3 |
1,5 |
| 1701 - 5000 |
4,9 |
3,2 |
5,8 |
| 801 - 1700 |
14,1 |
16,9 |
15,3 |
| 451 - 800 |
26,3 |
26,2 |
34,0 |
| 226 - 450 |
32,5 |
29,1 |
27,4 |
| 100 - 225 |
15,4 |
20,1 |
13,6 |
| 0 - 99 |
5,4 |
3,2 |
2,4 |
| Итого |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Динамика количества "среднего
класса" 2000 - 2002 в течение 2000-2002 гг., %
| Класс |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
| "Выше среднего" |
3,7 |
4,3 |
4,8 |
| "Средний" |
11,2 |
13,1 |
14,7 |
| Другие |
85,1 |
82,6 |
80,5 |
| В общем |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Главное
-
Средний доход каждого шестого украинца вдвое-трое
превышает объем «потребительской корзины»; каждого
двадцатого — в 15—18 раз
-
В І квартале 2003 года среднесостоятельный потребитель
приобретет 51 тыс. видеокамер, 42 тыс. стиральных
машин-автоматов, 42 тыс. персональных компьютеров
и 35 тыс. микроволновых печей
-
Можно утверждать, что численность «среднего
класса» в Украине за последние три года возросла
Справка
Средний класс определяется не только по доходам
Мировая практика социологических и маркетинговых
исследований показывает: уровень дохода не служит
достаточным критерием определения среднего класса.
Важную роль в оценке «средний/не средний» играют такие
показатели: профессиональный уровень и возможность
найти роботу (поведение на рынке труда); характер
занятости (должность, квалификация, работа по найму
или собственный бизнес); потребительское поведение;
стандарты потребления (т.е. выбор оптимального соотношения
«цена/качество» товара); образовательный уровень;
самооценка возможностей; способность приспосабливаться
к изменениям в обществе.
В исследовании, результаты которого предлагаются,
для определения вышесреднего класса в Украине применен
так называемый кластерный анализ. Этот метод заключается
в комплексной оценке с использованием нескольких критериев:
1. Социально-демографические показатели: образование,
профессия, наличие работы (статус занятости).
2. Оценка самим опрошенным финансового состояния
собственного домохозяйства (субъективная оценка).
3. Оценка уровня дохода по косвенным показателям.
Или косвенная оценка уровня дохода опрошенных (респондентов).
4. Объективная оценка материального состояния домохозяйства
по наличию набора некоторых товаров длительного пользования.
|
- №06'2003 - 
Рассылка
