Окна опять подешевеют

В текущем году, по прогнозам самих производителей металлопластикових окон, продолжится тенденция к снижению цен, благодаря чему окна нового поколения станут доступнее, а рентабельность их производства - еще ниже.

Рынок

Дальше будет еще лучше

Рынок металлопластиковых окон (специалисты употребляют слово "пластмассовые" или уточняют - "окна из ПВХ") сегодня одна из самых динамичных отраслей отечественного бизнеса. Еще бы - темпы роста продаж пластмассовых окон, по данным участников рынка, до сих пор сохраняются на уровне 35% в год, правда, существенно отличаясь в разрезе отдельных компаний.

Например, представители ТМ Trocal в Украине говорят о двукратном росте продаж ежегодно, начиная с 2001 г.

В прошлом году объемы рынка пластмассовых окон, по оценкам представительства фирмы Rehau в Украине, составляли $140 млн, а в этом году достигнут $190 млн. В дальнейшем, как считает руководитель проекта немецкой компании "ХТ Тропласт" (владелец брендов КВЕ, Trocal и Kommerling) Михаил Радзивиловский, спрос на пластмассовые окна будет расти еще активнее. По его мнению, этому поспособствует распространение года через два по всей Украине строительного бума, который пока наблюдается только в Киеве. Кроме того, заметный рост количества клиентов со средним достатком будет стимулировать замену старого "оконного парка" в многоэтажных жилых и общественных зданиях, в составе которого пока преобладают столярные окна, изготовленные по старой технологии.

По словам руководителя отдела продаж металлопластиковых окон и дверей киевской фирмы "Текко Плюс" Владислава Ткаченко, до сих пор даже в столице заменена в лучшем случае пятая часть столярных окон, поэтому у производителей большие резервы для расширения бизнеса.

Цены

Плавное снижение продолжится

Уже несколько лет подряд одновременно с ростом объемов продаж наблюдается плавное снижение цен на пластмассовые окна на 10-15% в год. На сегодня цена поворотно-откидного пластмассового окна с однокамерным стеклопакетом на украинском рынке снизилась до $80-100 за кв. м.

Большинство операторов рынка уверены, что эта тенденция сохранится и в нынешнем году. "Я надеюсь, что западные компании-производители комплектующих (профиля и фурнитуры), которые сейчас устанавливают для украинских покупателей более высокие цены, чем на внутренних рынках, пересмотрят свою политику, - сказал заместитель председателя правления ЗАО "Евровикнобуд" Юрий Черницкий. - Сейчас на западном строительном рынке наметился спад, и ихним производителям комплектующих для окон ничего не останется, как бороться за наш рынок".

Кроме того, резервы для дальнейшего снижения цен есть у многих производителей. В частности, заместитель директора СП "ВикноПласт" Евгений Попов рассказал: "Ради того, чтобы в разгар сезона предложить дилерам еще более низкие цены, мы планируем перенести производство из Киева в Бровары и снизить таким образом накладные расходы". В то же время он указывает, что возможности для дальнейшего снижения цен остались не у всех. Поэтому уже со следующего года большинство производителей окон не смогут снижать норму прибыли. То есть, если все прочие факторы ценообразования не изменятся, снижение цен может прекратиться, и следующий толчок к удешевлению пластмассовых окон, как считает менеджер ТМ Trocal в Украине Валерий Комар, даст только появление больших автоматизированных фабрик мощностью 400-500 окон в день.

Сырье

Предприятия - украинские, технологии - преимущественно немецкие

Рынок металлопластиковых окон специалисты структурируют не по производителям конечного продукта, а по маркам профиля, который они применяют. Ведь аналогичные окна, изготовленные разными производителями из одного и того же профиля, обычно практически не отличаются. При этом различный профиль предусматривает разницу не только в технических характеристиках окон (толщина профиля, сопротивление теплопередачи, различные ноу-хау), но даже в технологии их производства. Из-за этого абсолютное большинство производителей "завязаны" на одну марку профиля.

Соответственно и поставщики профиля активно сотрудничают с производителями окон. "На сегодняшнем этапе поставщикам профиля для успешной работы недостаточно "продавать палки", - говорит Валерий Комар. - Ситуация требует консультировать производителей окон, какое оборудование выбрать, научить их монтажу окон, рассчитывать нагрузку на них".

В структуре рынка окон преобладают иностранные марки, хотя готовые изделия вскоре после кризиса 1998 г. перестали импортировать в Украину вообще. Шире всех на украинском рынке представлены немецкие торговые марки - Aluplаst, ARtec, Gealan, KBE, Knipping, Kommerling, PlusPlan, PlusTec, Rehau, Salamander, Schuko, Thyssen, Trocal, Veka. Правда, не всю эту продукцию можно назвать немецкой, поскольку некоторые крупные концерны завозят в Украину профиль, произведенный на дочерних предприятиях в Польше или Румынии. Также на украинский рынок поступает профиль марок Deceuninck (Бельгия), Horizont (Чехия), Internova (Словакия), KomPen, Pimas (Турция), Panorama (Венгрия), Plastmo (Дания). Среди отечественных производителей профиля специалисты пока называют только два предприятия - "РовноПласт" (TM EcoPlast) и "УкрПласт".

Самые распространенные марки профилей в высшем ценовом сегменте, как утверждают производители окон - ARtec, Knipping, Kommerling, PlusPlan, Trocal; в среднем - Gealan, KBE, Rehau, Veka, Deceuninck, Plastmo. Нижний ценовой сегмент почти полностью занят турецким профилем. Промежуточное положение между основной массой турецкой продукции и средними по цене профилями западноевропейских марок занимает продукция восточноевропейского и отечественного производства.

Рынок оконного профиля из ПВХ, по мнению Михаила Радзивиловского, еще не сформировался, и в ближайшие год-два возможен выход на украинский рынок малоизвестных здесь западных марок и резкая активизация некоторых из уже работающих здесь.

Производство

В одном Киеве - 200 оконщиков

Сейчас в нашей стране насчитывается от 600 до 700 производителей металлопластиковых окон; в одном только Киеве специалисты оценивают их количество в две сотни.

Среди производителей пластмассовых окон можно выделить три группы. Первая - мелкие производители, которых лидеры рынка пренебрежительно называют "гаражниками". Они выпускают чаще всего по 3-5 окон в смену, обходясь неполным комплектом оборудования и используя в производстве все, что попадается под руку, - паяльники, промышленные фены, ручные пилы. Их долю рынка специалисты оценивают в 30%, а на периферии - по меньшей мере в 50%. Вторая группа - это средние предприятия, располагающие полным комплектом профессионального оборудования, что позволяет выпускать по 10-30 окон за смену. К третьей относятся крупные (конечно, по украинским меркам) предприятия с производительностью 30-100 окон в день, например, "ВикноПласт", "Евровикнобуд", "Нагель Фенстер", "Енран-Акрос", завод "Надежда" (Харьков), "РовноПласт".

В последнее время, как указывают практически все опрошенные "Контрактами" эксперты, наблюдался резкий рост количества мелких (изредка - средних) по мощности предприятий, в первую очередь в регионах, которые ориентируются на нижний ценовой сегмент и массового потребителя. "Многие компании, в частности и наши дилеры в регионах, сейчас создают собственное производство", - говорит Юрий Черницкий.

Кроме вчерашних дилеров, в сферу производства окон приходят крупные строительные компании. Они создают производство преимущественно для собственных нужд, хотя нередко часть окон продают "на сторону".

Подавляющее большинство новичков на рынке пытаются завоевать клиента в первую очередь низкой ценой, иногда - ниже себестоимости, из-за чего некоторые уже "прогорели". Это стимулирует общее снижение цен и влечет падение рентабельности оконного бизнеса до 10-15%. В результате такого стремительного развития оконного производства в предыдущие два года эксперты теперь констатируют насыщение отечественного рынка производителями, занявшими практически все территориальные ниши. "Сейчас я не рискнул бы открыть новое производство пластмассовых окон среднего качества ни в одном из регионов", - говорит Михаил Радзивиловский.

В дальнейшей перспективе, по мнению операторов рынка, немало мелких и средних производителей массовой продукции могут обнаружить, что торговать окнами им выгоднее, чем производить самим. Торговая наценка уже сейчас, колеблясь в пределах 5-20%, иногда превышает прибыльность собственного производства. А строительные компании, по мнению специалистов, не смогут управлять производством окон так эффективно, как специализированные фирмы-производители.

Однако пока идет перераспределение рынка в пользу небольших предприятий. Более мощные производители, разумеется, не наблюдают за этим пассивно. Недавно была зарегистрирована Ассоциация производителей светопропускных оградительных конструкций (по-человечески говоря - окон и витрин), в которую вошли, "ЛьвовВикноПласт", "Енран-Акрос", "Квин Свиг", "Евровикнобуд", "Текко Плюс". Как указывается в пресс-релизе, распространенном Ассоциацией, она намерена инициировать сертификацию окон и борьбу с демпингом и недобросовестной конкуренцией в виде дешевой кустарной продукции. Одним словом, берегитесь, "гаражники"!

Большинство небольших предприятий, возникающих в последнее время, ориентируются на широкий круг локальных потребителей. Отчасти это оправдано, ведь транспортные расходы существенно влияют на конечную цену окна. Кстати, этот фактор не позволяет даже самым крупным производителям работать на рынок всей страны. Однако опыт больших и средних компаний показывает, что перспективнее избранная с самого начала ориентация на определенный круг потребителей.

Например, "ВикноПласт" ориентируется преимущественно на крупные строительные компании и региональных дилеров. Как известно, для строителей едва ли не самое большое значение имеет цена окон. "Высокопроизводительное оборудование, минимизация отходов и замкнутый цикл производства позволяют предложить строителям такие цены, которых они не смогут добиться, даже открыв собственное предприятие, - говорит заместитель директора СП Евгений Попов. - И, конечно же, важно подобрать профиль, который отвечал бы желательному для клиента соотношению цена/качество. В нашем случае такими стали КВЕ и EcoPlast". Несколько меньшие по мощности производители, например "Акко-Инвест" или "Текко Плюс", нашли своего клиента среди состоятельных индивидуальных покупателей - владельцев элитных квартир или коттеджей.

Богдан МАЛИНОВСКИЙ

---

Комментарии

Наталья ГЕРАСИМЮК, директор киевского филиала ЗАО "Акко-Инвест":

- Так сложилось, что наши клиенты - в основном владельцы коттеджей. Эта категория потребителей подходит к выбору окон очень основательно. Выйти на состоятельного клиента нам помогло, я считаю, выполнение тех заказов, от которых отказываются другие. Мы принимаем заказ на одно окно, на сложные окна - в форме эллипса, например. Одно такое окно может делаться до трех дней, что производителям массовой дешевой продукции невыгодно - они за это время сделают 60 окон. Кроме того, эксклюзивные окна покупают только тогда, когда они произведены из соответствующих комплектующих - профиля ARtec, который завозят только из Германии, фурнитуры Масо.

Владислав ТКАЧЕНКО, руководитель отдела продаж металлопластиковых окон и дверей фирмы "Текко Плюс":

- Мы ориентируемся на клиента, вникающего в суть дела. Поэтому основная масса клиентов - состоятельные индивидуальные заказчики. Они огромное значение придают прочности, экологичности профиля и уровню энергосбережения, который обеспечивает окно. Поэтому популярностью пользуются окна из профиля фирмы PlusPlan, которая первой в мире отказалась от применения свинца для стабилизации ПВХ, с самым энергоcберегающим I-стеклом, которое в Украине пока используют лишь немногие производители. Офисы предпочитают более экономные решения со створками поуже и попроще, профилем потоньше и стеклом с более низким уровнем энергосбережения, зато более дешевым.

Игорь БИНКОВСКИЙ, начальник отдела оконных технологий представительства Rehau в Украине:

- Поскольку прибыльность оконного бизнеса за последние годы существенно снизилась, а конкуренция ощутимо обострилась, появление новых больших фабрик по производству металлопластиковых окон маловероятно. Вместе с тем есть целый ряд компаний, которые уже существуют и динамично развиваются, инвестируя немалые средства в модернизацию производства и расширяя производственные мощности. С другой стороны, тот факт, что на рынке появилось оборудование украинского производства (минимальный комплект стоит около $15 тыс.) делает барьеры входа в этот бизнес очень низкими, и многие небольшие фирмы, которые занимались монтажом оконных конструкций, решаются открыть собственное производство. Это не всегда оправдано.

В нынешней ситуации на рынке строить концепцию предприятия нужно не от производства, а от продажи. Уже через год-полтора возникнет ситуация, когда небольшие фирмы вынуждены будут или закрывать производство, или искать новые пути развития.